Мария, жительница Назарета, получает весть от ангела Гавриила о том, что она станет матерью Сына Божьего. Её супруг Иосиф изначально не верит этому, однако вскоре ему приснится сон, который подтверждает слова ангела. В это же время мудрецы с востока наблюдают за звездой, которая сигнализирует о приближении рождения Мессии. Они решают отправиться..