Путешествие в Вифлеем

Мария, жительница Назарета, получает весть от ангела Гавриила о том, что она станет матерью Сына Божьего. Её супруг Иосиф изначально не верит этому, однако вскоре ему приснится сон, который подтверждает слова ангела. В это же время мудрецы с востока наблюдают за звездой, которая сигнализирует о приближении рождения Мессии. Они решают отправиться на поиски новорождённого и по пути останавливаются у царя Ирода, который, испытывая страх перед предсказанной угрозой своему властвованию, тайно распоряжается уничтожить ребёнка.

Когда Мария и Иосиф приезжают в Вифлеем для участия в переписи населения, мудрецы прибывают, чтобы поклониться младенцу. В это время сын Ирода, Антипатр, пытается настигнуть их, следуя приказу своего отца. В простом хлеву происходит рождение Иисуса, и в это же время ангел является пастухам с новостью о появлении на свет Спасителя, возвещая начало новой эры для человечества.