1997 год. Осень. Багров Данила возвращается с Чеченской войны в родной город. Гуляя по знакомым улицам, случайно мешает съемкам клипа «Наутилус Помпилиус», завязывается драка с охранником съемочной группы, за что он и падает в милицию. По счастливым обстоятельствам его отпускают при условии, что сможет найти себе работу. Мать обеспокоена судьбой..