В волшебной стране, где чудеса становятся обыденностью, маленький Сэм отправляется в незабываемое путешествие на своей волшебной чашке. Он полон надежд и решимости найти свою любимую игрушку — медвежонка Нано, который, к сожалению, пропал. Сэм обращается за помощью к Бернарду, доброму и отзывчивому обитателю этого удивительного мира. Вместе с ним..