Два не слишком удачливых композитора, мечтающих о признании, попадают в водоворот международных событий, оказавшись в загадочном регионе Северной Африки. Их путешествие начинается в вымышленном городе Иштар, где необычные перипетии их жизни приводят к встречам с различными персонажами, включая торговцев оружием, повстанцев и солдат..