В 1979 году, когда эпоха диско подходит к своему завершению, главный герой, Фрэнк Розарио, ведет привычный образ жизни, который, кажется, не предвещает ничего особенного. Однако, когда он оказывается в мире танца в диско-баре, он словно преображается, становясь центром внимания и звездой вечера, подобно своему кумиру Джону Траволте. Танцы для него..