Синдбад решает отправиться в далекое царство Чарок с благородной целью — попросить руки прекрасной принцессы Фары у её брата, принца Кассима. Однако по прибытии в это загадочное место его ждёт неприятный сюрприз: Кассима, правителя с добрым сердцем, превратили в бабуина. Это злодеяние совершила могущественная волшебница Зенобия, у которой свои..