В центре сюжета разворачивается удивительная история о том, как противостояние и предвзятости могут уступить место пониманию и единству. Главные герои – Энн Атуотер, страстная защитница прав чернокожего населения, и Клэйборн Эллис, член Ку-клукс-клана, оказавшиеся по разные стороны расовой пропасти. Эти два человека, чьи пути никогда не должны..