На фоне величественных гор и загадочной атмосферы Карпат, молодой граф Телеке решает отдохнуть и найти утешение в уединении. Вместе с преданным слугой он отправляется в поисках покоя, после того как потерял свою невесту, великую певицу Сальзу Верде. Этот печальный опыт оставил в его душе глубокую рану, и путешествие в горы кажется единственным..