В белорусском городе, охваченном атмосферой страха и подавленности, происходит встречи, которые меняют судьбы. В этот угнетающий антураж приходит Роман Паскевич, учитель из глубинки. Но за его дружелюбной улыбкой скрывается нечто большее: на самом деле он работает под прикрытием как агент Гитлера, именуемый Эрихом. Его задача — выявить..

В 1944 году, в разгар Великой Отечественной войны, на просторах Варшавского направления разразились суровые и непрекращающиеся сражения. В то время, когда судьбы множества людей развивались в напряженной обстановке боевых действий, в одном из провинциальных тыловых городов, вдали от поля сражений, судьба сводит вместе двух совершенно разных людей...