В малом, но колоритном корейском государстве Чосон, жизнь молодого человека, обладающего привлекательной внешностью, разворачивается под знаком непростых обстоятельств. Его мать, являвшаяся кисэн, известной в обществе своей красотой и талантом, подарила ему уникальную судьбу, открыв двери в мир, где искусство и традиции переплетаются с нормами..