В Лос-Анджелесе, в бурной атмосфере 50-х годов, разворачивается история, полная контрастов и неожиданностей. Центральным персонажем является музыкант, который, несмотря на свое большое стремление и любовь к джазу, продолжает оставаться в тени славы. Он зарабатывает на жизнь, исполняя мелодии на трубе, но его судьба кажется бесконечно сложной и..