Изобретатель Уоллес постепенно оказывается под влиянием своих собственных творений. Он создает гнома с интеллектом, обладающего способностью мыслить самостоятельно, что вызывает множество неожиданных последствий. В то же время старый враг Уоллеса — мстительный пингвин по имени Фезерс Макгроу — возвращается, добавляя в его жизнь ещё больше проблем...