В одном маленьком поселке, затерянном среди шумных лесов и величественных гор, после долгого отсутствия вновь оказывается молодой человек по имени Кеша. Его возвращение вызывает смешанные чувства у оставшихся здесь близких: отца, который переживает за судьбу сына, и младшего брата Тиму, только что окончившего школу и мечтающего о высшем..

На заброшенном побережье российской Арктики, среди безмолвия и холодного ветра, одинокий человек живет в заброшенной хижине, наблюдая за величественными просторами Чукотского моря. Эта отдаленная местность, окутанная туманами и ледяными скалами, становится не только его домом, но и местом ожидания встречи с древними существами, о которых ходят..