В небольшом провинциальном городке живет скромная девушка по имени Харука Нанами, чья мечта о музыкальной карьере начинает сбываться, когда она поступает в престижную академию Саотомэ. Это учебное заведение выделяется среди прочих не только своими роскошными зданиями и выдающимся учебным процессом, но и уникальной атмосферой, которая создает..

В Токио, в стенах миссионерской школы, где царит атмосфера спокойствия и уединения, живет сирота по имени Синта Мидзумура. Его жизнь проходит размеренно, наполненная уроками и мечтами о будущем. Однако привычный уклад меняется с приходом загадочной девушки по имени Лилит, которая переводится из Румынии. Лилит не совсем обычная, она наполовину..