На фоне исторических катаклизмов 1930-х годов, действие разворачивается в Украине, где переплетаются судьбы людей, мечтающих о счастье, любви и свободе. Юрий, потомок казаков, с надеждой смотрит в будущее, в сердце которого горит светлая любовь к Наталке. Их отношения blossoming на фоне быта и традиций родного села, но привычная идиллия..

После долгих двух лет, проведенных в бескрайних морях и на непроходимых островах, Синбад наконец-то возвращается в родной Багдад. Однако, его родной город его не радует: он стал другим, охваченным новой властью, которой правят принц и его хитроумный визирь. Места, знакомые Синбаду, изменились до неузнаваемости, а его собственные приключения и..