В сердце восточной сказки разразилась настоящая драма, где смелая девушка по имени Шахерезада решает вступить в борьбу за справедливость. Ее верный друг, принц Карим, лишился своего законного трона из-за предательства своего собственного брата. Злобная магия превратила Карима в синего монстра, и теперь Шахерезада полна решимости вернуть ему..