В осажденном Ленинграде, где каждое утро начиналось с надежды и заканчивалось страхом, разворачивается трагическая судьба двух маленьких девочек. Настенька, семилетняя мечтательница, и её младшая сестричка Катенька, едва достигшая пятилетнего возраста, вынуждены сталкиваться с ужасами войны в самом уязвимом возрасте. Каждое их утро наполнено..

Тридцатые годы прошлого века ознаменованы активными морскими учениями, где стратегические маневры становятся жизненно важными для командиров. На фоне напряженной атмосферы проходят учения, в рамках которых три подводные лодки должны выполнить боевую задачу — имитацию атаки на мощный линейный корабль. Все идет по плану, когда внезапно в поле зрения..