В центре сюжета находится лейтенант Питер Стерлинг, который, оказывается, вовлечён в необычную и забавную ситуацию. Его верный друг – говорящий мул по имени Фрэнсис – был реквизирован военным флотом, и Питер решает сделать всё возможное, чтобы найти и вернуть своего необычного спутника. Однако его благие намерения быстро приводят к недоразумению:..

В сердце древнего Багдада развертываются трагические события, когда могущественные войска монголов, движимые стремлением к власти, захватывают город. В хаосе завоевания убивают Халифа, и его сын, едва избежав власти захватчиков, оказывается в безлюдной пустыне. Здесь, среди песчаных барханов, он случайно сталкивается с выдающимися 40 разбойниками,..