События разворачиваются вокруг мальчика по имени Терри, который живет в мире, где фантазия и реальность пересекаются лишь в его воображении. Он всегда считал, что забавные волшебники, драконы-полицейские и королевство воздушных шариков — это всего лишь вымысел, порожденный сказками его бабушки. Однако, однажды, ему предстоит узнать, что..