Подросток Иккинг не совсем разделяет взгляды своего племени, которое на протяжении многих лет ведёт упорную борьбу с драконами. Несмотря на традиции, он чувствует, что есть иные пути к пониманию мира. В его жизни происходит неожиданная встреча с драконом по имени Беззубик, которая кардинально меняет его восприятие действительности. Их дружба..

Продолжение приключений хоббита Бильбо Бэггинса, мудрого волшебника Гэндальфа и отважной компании из тринадцати гномов заполняет страницы этой истории. Они полны решимости достичь Одинокой горы, чтобы восстановить утраченные богатства своего народа. На этом пути их ждет множество испытаний, однако самым страшным противником станет дракон Смауг...