В маленьком городке живет молодая мечтательница по имени Лис, которая с каждым днем все сильнее стремится к свободе и самовыражению. Она одержима идеей стать артисткой цирка, что для нее означает не только достижение своих желаний, но и неминуемую необходимость покинуть родные места. Но на пути к осуществлению своей мечты стоит множество..

В одном из учебных заведений появляется новый педагог, по имени Хьюго Ибарра Томас, более известный среди учеников как ХИТ. Его подход к обучению кардинально отличается от традиционных методов, что приводит к занятной ситуации в школе. ХИТ решает взять под свое крыло группу подростков, которые выделяются среди сверстников не самым лучшим..