В канун Рождества судьба сводит продавца игрушек по имени Скотт Кэлвин с неожиданным и таинственным незнакомцем. Ночью, когда наступает волшебство праздника, Скотт обнаруживает старичка, который оказался на его крыше, а рядом с ним — северный олень. Каждый из этих элементов вызывает у него недоумение, и он не может представить, какие события ждут..