В одной далекой стране правит король, известный своей чопорностью и неспособностью смеяться. В поисках утешения в своем мрачном царстве он решает пригласить различных шутов и комиков, надеясь, что их таланты смогут вдохнуть жизнь и радость в его сердце. Однако многие из них терпят ужасные неудачи, поскольку попытки рассмешить монарха заканчиваются..