Жизнь Тэсс Дарбейфилд, простой деревенской девушки, неожиданно поворачивается в другую сторону, когда ее отец делает шокирующее открытие: оказывается, они являются дальними родственниками благородного рода Д’Эрбервиллей. Это известие, подобное громовому удару, не только меняет восприятие Тэсс о своей собствнной сущности, но и ставит перед ней..

В начале 30х годов 20го века в мире магии и колдовства должно произойти очень важное событие – избрание нового главы международной конфедерации волшебников. Главный претендент, Геллерт Грин-де-Вальд, очень надеется получить этот пост, однако боится того, что священное животное цилинь не согласиться приклониться перед ним, а признание нового главы..