В мрачном и безжалостном мире, где царит преступность, два человека, каждый со своей трагической историей, находятся на службе у мощной организации, погрязшей в беззаконии. Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин выполняют грязную работу, которая включает в себя подготовку мест для допросов, уборку после жестоких расправ и избавление от тел. Их жизни..

1933 год был периодом политического хаоса и внутренних конфликтов в Корее под японской оккупацией. В центре этой истории стоит капитан Такахара, который получает задание отследить и задержать теневого агента, известного под псевдонимом "Призрак". После серии расследований и разведданных, Такахара сужает круг подозреваемых до пяти..