В тени исторических событий, связанных с началом Второй мировой войны, разворачивается уникальная история, основанная на стремлении к любви и пониманию. Джон Мередит, талантливый дирижер, и его опытный менеджер Хэнк Хиггинс решают отправиться в Россию, чтобы представить свои музыкальные произведения, и в ходе этого путешествия оказываются..

В густом мраке гитлеровской Германии происходит история о поиске истинной идентичности и обречённости. Молодой человек, полный надежд и тревог, прибывает в страну, где страх и подавление стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Его цель — отыскать свою мать, женщину, чья театральная карьера когда-то блистала на сценах и завораживала зрителей...