В не столь далеком прошлом, в мрачных уголках Лондона, в самом сердце фрик-шоу, где странности и уродства привлекают взгляды публики, доктор Тривз сталкивается с трагической судьбой человека по имени Меррик. Его внешность настолько устрашающа, что он вынужден скрываться под широкими одеждами, чтобы избежать ужасных взглядов и предвзятости..