В истории разворачивается жизнь клоуна по имени Норм, который, несмотря на свои усилия, не может рассмешить зрителей. Его выступления постоянно оканчиваются провалом, и единственным спасением оказывается его верный друг – пес Бадди, который с помощью забавных трюков, сделанных в паре с Нормом, привлекает внимание публики. Однако в один момент,..