На фоне бурных перемен, охвативших Японию в середине XIX века, цветет непростая история о поиске и мужестве. Страна выходит из многовековой изоляции, когда традиции сталкиваются с новыми идеями, порожденными влиянием Запада. В сердце этих потрясений находится жизнь Кодо Юкимуры, прославленного целителя, который был обучен европейским методам..

В мире, где граница между человеком и зверем стирается, Хироси Инаба является уникальным существом – вервольфом, которому была дана вторая жизнь благодаря дерзким генетическим экспериментам. На протяжении многих лет он служил в рядах правопорядка, отличаясь выдающимися способностями выслеживать преступников. Его умение отыскивать людей по одному..

В живописной и уединённой деревушке Сотоба, расположенной в японских горах, жизнь продолжает медленно течь, несмотря на неумолимый наступающий прогресс и изменение времени. Здесь, в конце XX века, старинные обычаи и уклад жизни сохраняются, даже когда молодёжь, такая как Мэгуми, мечтает покинуть эти места в поисках приключений в блистательном..