В зимний период 1942 года, на фоне мрачных реалий Второй мировой войны, разворачивается трогательная история дружбы между двумя мальчиками, Генрихом и Давидом, в небольшом немецком городке. Генрих Майснер, полный детского беззаботного восприятия мира, не подозревает о грозящих опасностях, которые подстерегают его лучшего друга, Давида..