В мрачном и безысходном мире, где жизнь порою кажется лишь серией случайностей, одинокий бродяга по имени Генри находит себя в тюремной камере, окруженный не слишком сообразительным сокамерником Отисом. Генри, обладая харизмой и манипулятивным даром, начинает подстрекать своего наивного товарища к участию в серии жестоких и бессмысленных убийств...