Двенадцать лет назад судьба свела Ариму с его одноклассниками в стенах старшей школы, где начались его первые шаги на пути к взрослой жизни. В то время его мир был наполнен обычными проблемами подростка: учёба, друзья и мечты о будущем. Но с течением времени, когда Арима столкнулся с ужасающими изменениями в своей реальности, его жизнь обрела..

В поисках уникального ингредиента, который известен как Небесная рыба, два героя, Мелиодас и его верный спутник Ястреб, неожиданно оказываются в загадочном королевстве, именуемом Храм неба. Это непростое место населено необычными существами, которые называются небожителями. Однако по прибытии их ждёт неприятный сюрприз: Мелиодас оказывается похож..

Сериал знакомит нас с жизнью Ханагаки Такэмити, чье существование круто меняется после шокирующего открытия о смерти его школьной подруги, Татибана Хинаты, павшей жертвой жестокости и насилия со стороны преступной группировки Мандзи. Его повседневная жизнь, полная уныния, тоски и унижений, внезапно обретает новый смысл в свете этой трагедии...