Карим — талантливый музыкант, чья жизнь проходит в сером пригороде Тель-Авива, где его существование окрашено постоянной угрюмой атмосферой. Будучи палестинцем, он испытывает постоянное давление со стороны израильских властей, что создает ощущение угрозы и неопределенности в его жизни. В этом мире старшие поколения держатся за патриархальные..