Мальчик по имени Персивал живет вместе с дедушкой в уединенной гавани, расположенной высоко в облаках. Ему нравится его спокойная жизнь, однако в глубине души он мечтает о великих приключениях. Однажды судьба преподносит ему неожиданный поворот, когда незнакомец, таинственным образом связанный с его прошлым, приходит в их тихое место и разрушает..