В тени исторических событий, связанных с началом Второй мировой войны, разворачивается уникальная история, основанная на стремлении к любви и пониманию. Джон Мередит, талантливый дирижер, и его опытный менеджер Хэнк Хиггинс решают отправиться в Россию, чтобы представить свои музыкальные произведения, и в ходе этого путешествия оказываются..