В начале нового века на просторах маленького провинциального городка судьба сводит десятилетнего мальчика Саню Григорьева с таинственной находкой. Во время игры у речки он наталкивается на потерянную сумку, в которой обнаруживает письма участников загадочной экспедиции. Этот момент становится поворотным в его жизни, открывая перед ним дверь в мир..