В сердце сказочного мира, наполненного необычными существами и магией, живет скромный фермер по имени Уиллоу Юфгуд. Его жизнь протекает мирно и размеренно в небольшой деревушке, где он заботится о своей земле и своих обычаях. Но однажды судьба сталкивает его с неожиданным событием — он находит новорожденную девочку, оставленную под покровом ночи...

История вращается вокруг двух девушек, стоящих на пороге самых значимых перемен в их жизни. Они - лучшие подруги, объединённые не только общими интересами, но и сложными обстоятельствами, в которых они вынуждены искать своё место в мире. Старшеклассницы, не укладывающиеся в рамки общепринятых норм и стандартов, они хотят испытать то, что кажется..