В центре сюжета находится лейтенант Питер Стерлинг, который, оказывается, вовлечён в необычную и забавную ситуацию. Его верный друг – говорящий мул по имени Фрэнсис – был реквизирован военным флотом, и Питер решает сделать всё возможное, чтобы найти и вернуть своего необычного спутника. Однако его благие намерения быстро приводят к недоразумению:..