В одном небольшом городе живет мальчик по имени Альф, который оказывается в положении изгоя среди своих сверстников. Каждый день он сталкивается с насмешками и унижениями со стороны одноклассников, что оставляет на его душе глубокие раны. Его единственным другом становится Токе, полноватый мальчик, увлекающийся сбором насекомых. Оба парня..