В начале 1930-х годов молодой автор по имени Кристофер Ишервуд, полный надежд и амбиций, отправляется в Берлин, получив приглашение от своего друга, известного поэта Уистена Хью Одена. Здесь, в бурлящем и контрастном городе, он находит работу учителем английского языка и снимает квартиру с Джеральдом Хэмилтоном, пожилым гомосексуалом, чья..