На протяжении долгих лет история о свирепом драконе, обитающем в глухих лесах на севере, была любимой сказкой для детей, рассказываемой Мистером Мичемом. Эти увлекательные рассказы привлекали внимание местных ребят, формируя в их воображении образы чудесных существ и захватывающих приключений. Однако для Грейс, дочери Мичема, эти истории казались..

После неожиданной утраты своих родителей Адам оказывается перед лицом шокирующей правды. В один момент его привычная жизнь рушится, и он остаётся только с таинственной запиской, в которой указаны три адреса и имя Джейкоб Уоттерсон. Этот неожиданный поворот событий заставляет его задуматься о том, кто он на самом деле, и какую жизнь вёл до этого..