Жизнь молодого калифорнийца Брендана Фрая наполнена постоянными проблемами и неудачами. Несмотря на ум и трезвый взгляд на мир, он оказывается на периферии социальной жизни, где ощущается не как полноценный участник, а скорее как аутсайдер. Однако его размеренный быт оказывается нарушен внезапным появлением Эмили, его бывшей подруги. Это событие..