В альтернативной реальности, где наука и магия переплетены в единое целое, люди обладают уникальными способностями, которые воспринимаются как обыденность. Главные герои этого мира делятся на две группы: эсперы и маги. Эсперы получают свои силы благодаря мутациям, которые придают им один мощный дар, тогда как маги могут обладать меньшими..

В результате катастрофического события, которое произошло в прошлом, человечество распалось на два совершенно разных народа, существующие в параллельных мирах. Один из них обитает на поверхности земли, где законы физики действуют привычным образом — здесь гравитация удерживает людей и предметы на земле. Эти жители создают свои общества, развивают..

Мидория Идзуку и его товарищи оказываются вовлечены в важное мероприятие, направленное на поддержание общественной безопасности. В рамках этой программы они проходят обучение, которое, казалось бы, должно протекать без каких-либо серьезных инцидентов. Молодые герои полны энтузиазма и стремления к новым знаниям, ведь они знают, что их будущее..

Три неразлучных друга — Юкио, Рин и Сиэми — принимают участие в опасной миссии, отправляясь в Тру-Крос-Тауна. В этом мрачном и загадочном городе развернулась настоящая паника из-за поезда-призрака, который наводит страх на местных жителей. Этот зловещий транспорт не просто курсирует по рельсам; он похищает души тех, кто по неосторожности решается..