В осажденном Ленинграде, где каждое утро начиналось с надежды и заканчивалось страхом, разворачивается трагическая судьба двух маленьких девочек. Настенька, семилетняя мечтательница, и её младшая сестричка Катенька, едва достигшая пятилетнего возраста, вынуждены сталкиваться с ужасами войны в самом уязвимом возрасте. Каждое их утро наполнено..

Саша Савченко, мастер сталелитейного производства, всегда пользовался вниманием женщин. Его уверенность и харизма не оставляли шансов на отказ, и он был уверен, что может покорить любое сердце. Однако столкновение с молодой учительницей Татьяной Левченко стало для него настоящим испытанием. Несмотря на все старания, он не смог добиться ее..