В темных уголках волшебного мира, где сила и магия переплетаются с жестокостью, живет Тарабас, сын известной колдуньи Кселлесии. Этот властелин тьмы излучает могущество и устраивает безжалостные нападения на мирные земли. Однако у Тарабаса есть тайное проклятие, о котом он не догадывается: неизбежно наступит день, когда кто-то из королевской семьи..