После долгих лет службы в органах безопасности, Ильич, некогда опытный агент по внешнему наблюдению, теперь наслаждается заслуженной пенсией. Его жизнь, полная напряженных моментов и опасных ситуаций, оставила след в его душе, но теперь он живет на окраине общества, практически незаметный для окружающих. Время от времени его преследует..

В холодные осенние дни 1942 года, когда мир сотрясался от ужасов Второй мировой войны, Пермь, находящаяся под новым названием – Молотов, стала временным домом для Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова. Эвакуация театра принесла с собой сцены, полные надежды и мечтаний, однако реальность жизни в это время была довольно..