Мир Милдред, всегда отличницы и прилежной ученицы, оказывается потрясённым неожиданным возвращением её отца — папы-фокусника, который не появлялся в её жизни много лет. Это событие стало для девочки настоящим шоком, ведь она всегда сконцентрирована на учебе и интересах, далеко от мира магии и иллюзий. Однако её отец, у которого есть свои чудесные..

У Бет серьезные неприятности. Она приезжает в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с сестрой, поговорить и спросить у нее совета. Элли всегда находила время для того, чтобы выслушать ее. По прибытии Бет узнает о том, что у сестры тоже свои проблемы. Муж внезапно бросил семью, собрал вещи и пропал. Элли вынуждена в одиночку воспитывать троих детей...