В центре событий оказывается талантливый режиссер музыкальных клипов по имени Франк, который решает отправиться в один из самых неблагополучных и опасных районов на юге Франции. Его целью является создание видеоролика для начинающего рэпера Тони, обладающего незаурядным талантом и харизмой. Однако вскоре для Франка раскрывается мрачная сторона..