В выпускном классе две подруги, Мидзорэ и Нодзоми, становятся участницами школьного духового оркестра. Их дружба крепка, как никогда: тихая и застенчивая Мидзорэ, обладая виртуозным мастерством игры на гобое, дополняется жизнерадостной и энергичной Нодзоми, виртуозом флейты. Вдохновленные сказкой «Лиз и голубая птица», они начинают репетировать..